I dati necessari per la gestione di una pratica variano a seconda del prodotto prenotato, altri sono invece obbligatori per gli adempimenti fiscali.
I dati fondamentali perla fatturazione di un cliente privato sono: Nome, Cognome, Stato, Email, Telefono, Indirizzo, CAP, Città, Codice Fiscale se italiano o data e luogo di nascita se straniero.
I dati richiesti per la tipologia cliente azienda sono invece: Nome Azienda, Codice Univoco, Stato, Email, Telefono, Indirizzo, CAP, Città, Codice Fiscale e Partita IVA.
Altri dati necessari da raccogliere sono quelli per le prenotazioni del traghetto. Qui abbiamo bisogno anche di:
- Tipo Documento
- Numero documento
- Paese Rilascio Documento
- Data Scadenza Documento
- Genere
- Residente/Tariffe Speciali
Per creare l’anagrafica di un cliente si può procedere in due modi.
Prima modalità
Vai sulla barra in alto, clicca su Customers > Gestione Clienti.
Procedi poi su Operazioni e clicca Aggiungi.
Si aprirà la seguente schermata da compilare.
N.B. I campi contrassegnati con * sono obbligatori per la creazione dell’anagrafica, quelli contrassegnati con ** sono obbligatori per la fatturazione.
Per poter inviare una proposta al cliente è sufficiente completare i seguenti campi e cliccare su Invia:
- Tipo di cliente (il sistema seleziona Privato di default ma si può modificare in Azienda attraverso la select o in agenzia di viaggi selezionando Azienda e poi flaggando Agenzia
- Stato (seleziona il paese dal menù)
- Nome e Cognome se cliente privato oppure Nome Azienda se azienda
Lo stesso procedimento, si può seguire partendo dal pannello Booking e cliccando su Client Manager.
Seconda modalità
È possibile creare l’anagrafica del cliente al momento della creazione di una pratica sul pannello principale booking. Si procede cliccando su Operazioni > Richiesta struttura (o altro tipo di prodotto) dal menù a tendina.
Nella schermata sotto, occorre cliccare su nuovo Nuovo Cliente. La modalità di creazione dell'anagrafica sarà identica a quella descritta per la prima modalità.
È possibile modificare l’anagrafica di un cliente fino al momento del pagamento, dopodiché l’anagrafica non è più modificabile dall’operatore booking su Hubcore (in caso di necessità potrà essere modificata dall’ufficio contabilità).
Anche la modifica dell’anagrafica segue le due modalità viste in precedenza per la creazione.
Prima modalità
Vai sulla barra in alto, clicca su Customers > Gestione Clienti.
Se preferisci, puoi anche procedere dal pannello Booking cliccando su Client Manager.
.png?width=1351&height=342&name=creazione-anagrafica-6%20(2).png)
Giunti a questa schermata, è possibile ricercare il cliente da modificare per Cognome /Nome o Email.
Cliccando su Invia, apparirà il cliente o la lista di clienti che corrispondono al criterio cercato. È possibile procedere alla modifica cliccando sulla matita in basso a destra che aprirà la schermata dell’anagrafica in cui modificare tutti dati. Sarà sufficiente cliccare su Invia per salvare le modifiche.
N.B. Se il cliente è stato creato pochi minuti prima, si troverà in cima all’elenco clienti della pagina Gestione Clienti (o Cient Manager).
Seconda modalità
Se hai già creato una pratica è possibile modificare l’anagrafica direttamente dal pannello booking delle richieste cliccando sul nome cliente.
Da qui, è possibile accedere anche a un’altra funzionalità. Cliccando sul nome cliente dalla pratica, si accede a questa finestra che permette non solo di modificare i dati anagrafici del cliente sul tab User Data ma anche di visualizzare se esistono pratiche archiviate a nome dello stesso cliente (sia richieste che prenotazioni) attraverso il tab Pratiche Archiviate.
